OLED產能增長 滲透率逐步提升

2021-03-12 09:47 來源: 21世紀經濟報道  倪雨晴 

  近日,市場調查機構UBI Research最新報告顯示,2020年全球OLED面板總出貨量達5.7788億塊,同比增加2041萬塊,增幅為3.7%。

  OLED面板銷量的主要增長點來源於智能手錶和電視市場,智能手機、平板電腦的面板出貨量相比2019年有所下滑。其中,適用於商用OLED電視的WRGB OLED、摺疊屏OLED、智能手錶用OLED市場需求帶動了面板增加。

  根據UBI數據,三星顯示在2020年出貨了3.9億片智能手機OLED面板,同比下降9.3%。2020年,三星的OLED市場份額從81.6%下降到68.2%;LG Display(LGD)出貨了68.7億美元的OLED面板,並且得益於更高的OLED電視出貨量以及與蘋果手機OLED供應協議,其市場份額翻倍增長到21%;京東方的OLED銷售額達到18.6億美元,市場份額增長至5.7%。

  來到2021年,隨着OLED產能釋放,OLED面板的滲透率也將進入增長期。

  OLED TV面板產能進一步釋放

  目前在OLED大尺寸面板上,高端電視是主要應用場景,在整體電視市場比例並不高,目前也只有LGD可以量產,但是2021年大尺寸OLED市場有了新的變化。

  一方面產能開始加速規模化,根據迪顯諮詢(DISCIEN)最新的數據,僅在2017-2020年之間,LGD的投資額已超過200億美金,其中絕大多數流向了OLED,OLED的產能也大幅增加,總產能目前已達到150K/月。這些產能支持OLED面板的出貨量快速增加,2020年的出貨量為4.5M,2021年預計增長73%達到7.8M,全球TV市場中的滲透率已經超過2%。作為開拓市場最堅強的後盾,OLED的產能已經形成規模且有繼續擴大的規劃。基於產能發展及6年的耕耘,大尺寸OLED的產品線由最初的55英寸擴展到55/65/77英寸,到2021年尺寸範圍將擴大到7個。

  另一方面,更多的品牌商正踏入到大尺寸OLED領域,來打破LGD一家獨有的局面。此前三星旗下的SDC已經宣佈建設OLED產線,有可能在2021年加入供應,去年TCL科技入股JOLED後,也計劃在廣州投建大尺寸OLED產線。

  TCL科技財報顯示, 旗下廣東聚華及戰略入股的JOLED,加速印刷顯示工藝的工業化生產和生態建設,華睿光電將積極推進自主IP的OLED 和QLED材料開發,其紅光發光輔助層(Rprime)材料和綠光主體(GH)材料已向國內面板廠商送樣測試,在印刷OLED材料的核心專利佈局30餘項。

  對於大尺寸OLED而言,高成本一直是普及難題,去年開始成本有所下降。迪顯諮詢就提到,2020年之前,以55英寸為例,OLED面板的成本在高峯期為LCD面板的5倍,成為推廣的阻力,“到今年,隨着OLED面板規模上升、成本下降以及同時發生的LCD價格快速上漲,同樣以55英寸為例,OLED面板價格的倍數已降至2-2.5倍,大幅提升了OLED的競爭力”。

  OLED產品滲透率將增加

  在智能手機應用領域,羣智諮詢副總經理兼首席分析師陳軍告訴記者:“2020年國內OLED智能手機面板出貨量約8300萬左右,預計2021年中國大陸OLED智能手機面板出貨量約在1億水平。”

  而從全球智能手機終端來看,“柔性OLED的上量佔比會迅速的擴大,主要是蘋果的推動,2020年剛性+柔性的滲透率是31%,柔性佔16%、剛性佔15%,2021年兩者整體滲透率會提升到40%,”陳軍進一步談道,“柔性OLED滲透率的上漲也來自於供應端的推動,到2021年以後,包括維信諾V3的產線、京東方綿陽重慶、天馬柔性OLED等產線產能逐步開始釋放,供給側也是在推動柔性OLED的快速上量。”

  比如,目前京東方就有4條AMOLED產線,據記者瞭解,京東方OLED已經打入蘋果手機鏈。TCL華星的t4柔性AMOLED產線一期實現滿產,二期和三期設備在陸續搬入。

  Omdia的研究報告也顯示這一趨勢,2020年AMOLED佔智能手機顯示屏總出貨量的29%。2020年,在智能手機屏幕中,柔性OLED出貨量超過了剛性OLED。2021年,OLED顯示屏有望佔到智能手機顯示屏的40%,這將使OLED成為智能手機顯示屏主流。

  報告顯示,LTPS TFT LCD將從2020年的37.7%下降到2021年的31.4%,a-Si TFT LCD將從2020年的33%下降到2021年的28.7%。2026年,OLED顯示屏預計將佔所有智能手機顯示屏的45%,而LTPS TFT LCD佔比將下降到28.6%,a-Si TFT LCD佔比將下降到27.1%。

  同時,羣智諮詢總經理李亞琴向21世紀經濟報道記者分析道,OLED面板也在往IT面板產品上延伸,比如三星積極推動OLED產品線滲透進入筆電的高端市場,而多元化的供應商、更多元品牌的加入會共同推動OLED的市場未來兩到三年會加速成長。