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拼多多將增發規模提高至2870萬份ADS,發行價125美元

2020-11-19 08:12 來源: 騰訊證券 

  拼多多(NASDAQ:PDD)昨日宣佈了該公司公開發行債券交易的定價,擬發行本金總額為17.5億美元的、定於2025年到期的可轉換優先債券;並宣佈了擴大發行美國存托股票(ADS)交易的定價,擬發行總計2870萬股美國存托股票,每股美國存托股票代表該公司的4股A類普通股,定價為每股美國存托股票125美元。

  截至發稿,拼多多股價下跌2.5%,報129.1美元。

  拼多多已經授予債券承銷商以30天的超額配售選擇權,可供其額外購買本金總額為2.5億美元的債券,並已向美國存托股票的承銷商授予30天的額外超額選擇權,可供其額外購買最多430.5萬股美國存托股票。

  該公司計劃發行的債券將是優先無抵押債券,不會產生定期利息。除非在2025年12月1日之前被回購、贖回或轉換,否則這批債券將於該日到期。除非發生某些與税務有關的事件,否則拼多多不會在2023年12月6日之前贖回債券。在2023年12月6日或該日之後,拼多多可選擇贖回全部或部分債券,條件是其美國存托股票的最後報告售價至少為當時有效換股價格的130%。

  拼多多預計,在滿足慣例成交條件的前提下,將於2020年11月20日前後結束髮售。債券發售的結束並不取決於同步美國存托股票發售的結束,而與此同時,美國存托股票發售的結束也不取決於債券發售的結束。

  該公司計劃利用此次發行的淨收益進一步加強其資產負債表,為其增長戰略提供更大的靈活性。

  高盛(亞洲)公司和美銀證券將擔任此次發行的聯合簿記管理人。此次發售將根據該公司之前向美國證券交易委員會(SEC)提交的F-3表格中的有效貨架登記聲明進行。與此次發行相關的初步招股説明書、補充材料和隨附的招股説明書已經提交給美國證券交易委員會,並可在該委員會的網站www.sec.gov上查閲。一旦齊備,則最終的招股説明書補充部分將被提交給美國證券交易委員會。